根據郁達夫小說《遲桂花》改編。 　　留學東洋的知識分子于文樸回到祖國上海，雖有才華，但無處謀職，生活無計，整天處在內心孤獨與困窘當中。更沉重的是感情和精神上的桎梏與荒寞。他反對父母包辦的婚姻，對被工頭污辱的陳二妹，同情、憐憫，盡自己微薄的力量幫助她。來到老同學翁則生家，認識翁家寡居的妹妹翁蓮。她飽受封建婚姻的迫害，但她開朗活潑勇敢的性格沖破封建禮教束縛，大膽追求自己的生活，她的作為和性格感染激勵著于文樸。于以自己作品向當局抗爭。隨著北伐軍即將來到上海，于文樸看到未來的希望……