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性格孤僻的男孩塔塔，跟父親、妹妹和奶奶一起生活在一個怪誕、神秘的村莊里。塔塔的父親是村長，妹妹正在上小學，他們一家靠賣羊奶為生。塔塔和羊奶加工廠的女司機巫行云相愛，性情古怪的巫行云一直想拍電影成為大明星，她試圖加入一個到城里拍電影的神秘劇組但被拒之門外，塔塔很希望幫她實現夢想卻無能為力。巫行云決定去參加伊比利亞的派對，實現自己的巨星夢。她走了以后，塔塔變得愈發孤獨，只有驢在默默地守護著他。而在分別前，巫行云把村子里一個關于羊奶的秘密告訴了塔塔。