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解放初期，某城市，潛伏特務頭子崔希正，喬裝成萬隆山貨棧的經理，指揮手下進行破壞活動女特務資麗萍在他的指使下打入工商界，伺機偷竊情報。 我公安人員李永和化裝潛入敵特組織內部，消除了崔希正對他的懷疑，逐漸取得了崔的信任。 工商局夏局長警惕性不高，思想麻痹，崔借機和夏局長拉關系，送禮，通過資麗萍將特務名冊隱藏在夏家，李永和經過艱難的偵察，終于找到了特務名冊，掌握了敵人的情況。 從臺灣派來的特務孫士高非常狡猾，他發現名冊里沒有李永和的名字，遂化裝成公安人員，用計策試探李永和。李永和機智應對，取得了孫士高的信任.根據李永和掌握的情報，我公安人員將敵特組織一舉殲滅。