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特工J.J.（戴夫巴蒂斯塔 飾）執行任務時闖出大禍，為了補鍋，被委派與拍檔波比監視一對母女，點知被目標人物之一的九歲小妹妹──蘇菲（高兒寇曼 飾）輕易識破。慘被揸住痛腳的J.J.唯有不斷滿足蘇菲的要求，不但陪玩陪笑陪返學，居然還要教蘇菲做間諜，鬧出無窮笑料。古惑的蘇菲更幫J.J.與她媽媽姬蒂牽紅線，勢要將J.J.這座冰山劈開！正當J.J.逐漸融入這對母女的生活時，潛伏的危機卻慢慢浮現……